Продаж компанії в Чехії, що спеціалізується на виробництві та продажі котлів

Аквізиторська пропозиція

Ми пропонуємо Вам можливість взяти на себе компанію, що займається виробництвом та продажем котлів на твердому паливі для домашнього господарства та промисловості. Компанія побудувала мережу з довгостроковими відносинами та має значну частку ринку у своїй галузі. У разі затвердження законодавчих змін та суворіших екологічних обмежень відкриються великі можливості для розширення компанії.

Опис компанії

Опис діяльності та структура продажу:

• виробництво та продаж котлів на твердому паливі потужністю від 25 кВт до 1000 кВт для котеджів та багатоквартирних будинків, шкіл, готелів, промислових об`єктів, центрального опалення сіл та селищ, мобільних резервних джерел тепла ;
• продаж власної продукції (котлів на твердому паливі): близько 72-75% від обсягу продажу;
• продаж імпортної продукції (компанія виконує їх складання): близько 21-24% від обсягу продажу;
• котли з потужністю до 50 кВт: близько 50-60% від обсягу продажу;

Котел з потужністю понад 50 кВт: близько 40-50% від обсягу продажів.

Позиція на ринку, клієнти та їх структура:

• у своїй категорії продуктів компанії належить 30% ринку;
• продажу проходять через дистриб`юторську мережу професійних монтажних, сервісних, обслуговуючих організацій та оптовиків по всій країні (близько 100 покупців) – близько 90% від обсягу продажу;
• близько 90% продукції купують довгострокові покупці;
• близько 13 великих клієнтів виробляють 50-60% доходу.

Рік заснування: початок дев`яностих.

Кількість та склад співробітників:
компанія має 2 начальників – один відповідає за технічну частину, розробку,сертифікацію котлів, другий – за фінанси, управління персоналом, виробничий план, бізнес операції та стратегії. Додатковий персонал – 1 бухгалтер, 1 менеджер зі збуту, 3 техніка, та приблизно 20 робітників (кваліфіковані зварювальники, слюсарі, будівельники, токарі тощо). Також має місце співпраця із позаштатними дизайнерами.

Опис технологічного обладнання:
компанії належить плазмове різання, для поділу матеріалу, 2 мостових крана (5 тонн, 8 тонн), токарні та фрезерні верстати, верстатні ножиці, зварювальні MIG/MAG, обладнання для фарбування та інше.

Опис нерухомості:

• штаб-квартира на власній території з забудованою площею близько 1.700 м²;
• існуючі будівлі використовуються на 90%.

Переваги та можливості:

• відома компанія та торгова марка;
• створена мережа дистриб`юторів та монтажних фірм – стабільна структура клієнтів;
• значний досвід розробки та виробництва котлів;
• кваліфіковані робітники та досвідчений персонал;
• дешеве виробництво – низькі накладні витрати;
• постійне підвищення попиту на котли на твердому паливі, що вимагає високої якості продукції за конкурентоспроможними цінами;
• зростаючий рівень життя залишає перевагу за екологічними котлами (простота обігу та краще управління);
• державна допомога на придбання екологічних котлів;
• можливість виходу на закордонні ринки.

Регіон: Північна Чехія.

Додаткова інформація:

• компанія має сертифікат системи менеджменту відповідно до ISO 9001:2001;
• компанія має кілька захисних патентів та корисних зразків, зареєстрованих у UPVЧехії.

Фінансові результати

У тисячах крон	Останній рік	1 рік тому	2 роки тому	3 роки тому
Доходи	32.340	45.811	65.871	56.355
Прибуток до оподаткування	5.423*	3.003	7.263	7.439
Власний капітал	10.357	11.272	10.711	9.943

* – число буде відредаговано.

Додаткова інформація:

• власний капітал недооцінений;
• розрахунок продажів на одного співробітника на рік: 3 роки тому – 1,45 млн. крон, 2 роки тому – 1,09 млн. крон, 3 роки тому – 1,5 млн. крон.При цьому в останньому році відбувся переїзд виробництва;
• переїзд та зниження обсягів виробництва означає, що протягом усього останнього року виробництво було не в змозі задовольнити попит.

Умови продажу

Предмет та опис угоди:
злиття зі стратегічним партнером або 100% продаж акцій компанії.

Причина продажу:
прагнення, спрямоване на розширення пропонованих виробів (інші казани та інше виробниче обладнання);
особисті причини.

Очікувана ціна:
за продажу 100% частини, ціна очікується 1.000.000 євро (за умови, що перед продажем 100% акцій, буде продана виробнича площа, яка зараз не використовується, а з отриманих коштів, виплачений дохід минулих років).